Cuatro sistemas que ya corren todos los días en PCP, gestionando la cartera sin intervención manual. En la hoja de ruta te mostramos cómo replicar la lógica de cada uno con tus propias cuentas.
Cuando una aseguradora envía un aviso de endoso, renovación o modificación por email, el sistema lo detecta, extrae los datos relevantes, actualiza el registro del cliente y le envía un aviso claro explicando qué cambió — sin que nadie tenga que leer el mail y tipear nada a mano.
Desde que un cliente reporta un siniestro, el sistema calcula automáticamente los plazos legales según el tipo de cobertura (72hs, 5 días, 7 días) y dispara recordatorios en el momento justo — tanto para el cliente como para vos — así ningún siniestro se cae por falta de seguimiento.
Un espacio donde cada cliente puede acceder a la documentación de su propia póliza en cualquier momento, sin tener que pedírtela por WhatsApp — reduce las consultas repetitivas y mejora la experiencia del asegurado.
Un sistema simple que te recuerda y registra si se cumplieron las tareas clave de la semana (prospección, contenido, seguimiento de siniestros), con un resumen automático de lo pendiente — para sostener la disciplina sin depender de la memoria.
La hoja de ruta completa incluye la lógica de cada uno de estos sistemas — qué dispara la automatización, qué pasos sigue y qué herramientas conectar — para que los construyas con tu propia cuenta de Make, Google y las aseguradoras con las que trabajás.