Seis sistemas que ya corren todos los días en PCP, gestionando la cartera sin intervención manual. En la hoja de ruta te mostramos cómo replicar la lógica de cada uno con tus propias cuentas.
Cuando una aseguradora envía un aviso de endoso, renovación o modificación por email, el sistema lo detecta, extrae los datos relevantes, actualiza el registro del cliente y le envía un aviso claro explicando qué cambió — sin que nadie tenga que leer el mail y tipear nada a mano.
Cuando el cliente te reporta un siniestro y vos identificás el tipo de responsabilidad, cargás los datos en tu planilla — y ese paso dispara automáticamente la primera comunicación al cliente explicándole los pasos a seguir, además de generarte los eventos en tu Calendar para el seguimiento de plazos. De ahí en adelante, hasta la resolución, la gestión la llevás vos — pero el arranque y el control de plazos ya no dependen de que te acuerdes.
Un espacio donde cada cliente puede acceder a la documentación de su propia póliza en cualquier momento, sin tener que pedírtela por WhatsApp — reduce las consultas repetitivas y mejora la experiencia del asegurado.
Antes de cada débito, el sistema le avisa al cliente con anticipación — y si el pago es rechazado, dispara automáticamente una alerta con el link de pago. Menos llamados por mora, menos pólizas caídas por descuido.
Los leads que entran por la campaña de Facebook/Instagram para seguros de auto se cargan automáticamente al sistema, sin que nadie tenga que ir a revisar el Ads Manager a mano.
Un panel centralizado con la información de toda tu cartera y acceso a la documentación de cada cliente, accesible desde el teléfono. Si te llama un cliente y no tenés la compu a mano, tenés todo — datos y papeles — igual, todo de manera centralizada y de fácil acceso.
La hoja de ruta completa incluye la lógica de cada uno de estos sistemas — qué dispara la automatización, qué pasos sigue y qué herramientas conectar — para que los construyas con tu propia cuenta de Make, Google y las aseguradoras con las que trabajás.